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在以太坊上使用不同的扩展解决方案进展如何?

那么分散式金融的现状是什么呢?以太坊上的不同扩展解决方案进展如何?其他链上的DeFi呢?当谈到DeFi的未来时,最可能出现的情况是什么?您将在本文中找到这些问题的答案。

DeFi –交易状态

在短短几个月的时间内,锁定在DeFi的总价值从大约150亿美元增长到了令人震惊的450亿美元。

去中心化金融与整个加密货币领域一起,在2021年开始轰动一时。

最重要的是,许多DeFi代币的价值都有了显著的增长,这吸引了更多的人来到这个全新的领域。

去中心化交易所的交易量也创下了历史新高,每月交易额超过500亿美元。

我们也看到了很多发展。

几乎每天都有新项目冒出来。

已经存在的协议推出了其新版本。

我们还有一些大新闻。例如,Visa宣布他们将开始在以太坊上的USDC中结算交易。这不仅对以太坊来说是惊人的,对整个DeFi领域来说也是如此。

其他知名的项目正在迁移或宣布将其迁移到不同的扩展解决方案。

一方面,我们在以太坊上使用DeFi协议,探索多种不同的扩展解决方案,以缓解高额的交易费用。另一方面,我们还有其他链试图吸引新的和已经存在的DeFi项目。

尽管取得了这么多的发展,但DeFi似乎正处于一个十字路口。

扩展DeFi 

在以太坊上扩展DeFi时,我们有相当多的选择已经可用或者距离全面发布不远。

这些选项属于以下两个类别之一:Layer 2扩展和侧链。

Layer 2扩展取决于主要层——以太坊区块链的安全性。

侧链通常通过具有独立的共识机制来依靠自己的安全模型。它们还可以利用主层提供额外的安全保证,但尽管如此,它们通常被认为不如Layer 2解决方案安全。

当谈到DeFi时,讨论最多的Layer 2选项之一是rollup。

rollup通过在Layer 1之外执行交易,但在Layer 1上发布交易数据来提供扩展,从而允许以太坊主链保护rollup。

有两种类型的rollup:Optimistic rollup和ZK rollup。

Optimistic与有限的合作伙伴一起部分地向以太坊主网推出,以确保该技术能够按预期工作。

Optimistic rollup运行与EVM兼容的虚拟机,该虚拟机允许执行与以太坊相同的智能合约。Optimism和Arbitrum是目前最受欢迎的选择。

Synthetix已经将其抵押模块迁移到了Optimism,该模块允许以快速、廉价和安全的方式铸造sUSD并获得抵押奖励。

另一方面,Arbitrum似乎更接近在以太坊主网上全面推出。他们与一些主要的DeFi项目合作,例如Augur和Bancor。

另一个已经宣布在Optimism上推出的大型合作伙伴是拥有期待已久的Uniswap V3的Uniswap。

ZK rollup虽然比optimistic rollup更快、更高效,但并不能为现有的智能合约迁移到Layer 2提供简便的方法——至少目前还没有。

使用ZK rollup,我们有几个可用的选择,主要是StarkWare和ZKSync。

基于starkware的rollup已被DeversiFi、Immutable X和dYdX等项目广泛使用。

ZKSync正在开发一个与EVM兼容的虚拟机,该虚拟机将能够完全支持任何以Solidity编写的智能合约。他们计划在8月发布主网版本。

除了Layer 2选项之外,我们还有像Matic PoS链或xDai链等侧链。

最近,我们在这两个链上都看到了许多项目启动。这包括Matic PoS链上的Sushiswap、Polkamarkets和Aave以及xDai上的Perpetual Protocol、RealT和Gnosis。这两条链也集成了Chainlink预言机。

Matic在最近更名为Polygon之后,还旨在扩大其可用的扩展解决方案,并在PoS链和Plasma链等现有解决方案的基础上添加ZK rollup和optimistic rollup等功能。

尽管Layer 2扩展和侧链可以缓解高昂的交易费用,并提高交易的吞吐量和速度,但它们也面临着自己的挑战。

最大的一个可能对DeFi产生负面影响的因素是,不同的扩展解决方案之间缺乏智能合约的可组合性。

可组合性显然是DeFi最重要特征之一。当涉及到以太坊主链时,单笔交易可以与多个不同的DeFi协议进行交互。例如,智能合约可以在Aave上借入资金,在Uniswap上将这些借来的比特币交换给其他代币,并将交换后的代币提供给收益农耕聚合器,所有这些都可以在一笔以太坊交易中实现。

尽管在一个可扩展解决方案中仍然可以实现可组合性,但如果在这个特定的可扩展解决方案中都甚至没有这些协议中的一种,那么这种可组合性就会中断。

继续前面的示例,如果Aave仅在Matic PoS上额外可用,而Uniswap仅在Optimism上可用,那么我们将无法在以太坊主链之外以任何方式同时组成一项调用Aave和Uniswap的智能合约的交易。

下一个问题是不同扩展解决方案之间的互操作性。

对于DeFi中的现有流动性,拥有多个扩展解决方案也给我们带来了一些挑战。我们将看到现有的流动性在以太坊主链、rollup的多个实现和不同的侧链中被拆分,而不是在以太坊主链的几个主要协议中提供大量的流动性。

如果我们在Matic PoS链上的Aave上借了资金,但后来想使用Uniswap在Optimism上进行交换,那会怎么样?目前,我们必须将它们撤回到以太坊主链,才能在Optimism上使用代币。这当然会增加很多摩擦,因为一些提现可能需要很长时间才能完全解决,尤其是当涉及到Optimism rollup。

幸运的是,这些挑战大部分都是可以解决的。

我们可能会看到不同的扩展解决方案之间有很多衔接,这应该有助于减少摩擦。除此之外,另一种方法是创建一个默认情况下可互操作的整个生态系统。这就是Polygon决定采用的方法。

此外,看起来 Layer 1之外的大多数流动性将集中在几个最流行的扩展选项上,并提供最多数量的高质量的DeFi协议。

尽管存在现有和未来的挑战,但在DeFi方面,以太坊显然是一个无可争议的领导者。它不仅提供了可靠的中立性、去中心化,而且拥有强大的社区,这不仅受到ETH近期价格上涨的推动,而且在构建金融和web3的未来方面更是如此。

当涉及到其他链上的DeFi时,也有一些可用的选择。

BSC和其他链上的DeFi

让我们从币安智能链开始——是的,我知道,BSC并不总是被视为DeFi,而更像CeDeF。

然而,BSC在很短的时间内吸引了大量的用户和交易量。

作为以太坊的分支,BSC允许部署与以太坊上已经可用的智能合约相同的智能合约。1inch和Alpha Homora是一些决定扩大其覆盖范围并与以太坊并行在BSC上推出的项目。

除了币安智能链,还有许多其他链都有自己的安全模型和不同级别的去中心化。

许多公司也投入了大量精力来建立自己的DeFi生态系统,包括Solana和它的去中心化交易所——Serum,Avalanche和Pangolin甚至比特币,它们可以在侧链之上构建DeFi。

所有这些区块链所面临的挑战与以太坊上不同的可扩展解决方案所面临的挑战相似,主要是缺乏可组合性和互操作性。

幸运的是,还有一些其他项目主要关注这些问题。

Cosmos旨在利用其区块链间通信协议创建“区块链互联网”。

Polkadot在其允许创建主链的平行链技术之上,也旨在简化与外部区块链的桥接。

Thorchain专注于不同区块链之间的跨链流动性和去中心化交换。

在以太坊生态系统内外的所有这些选择中,大多数人都无法回答这个问题——DeFi在未来会是什么样子。

真相

尽管DeFi似乎正处于一个十字路口,但实际上我们正在经历这个新领域的寒武纪大爆发。

事实是,在这一点上,没有人能确定DeFi的未来会是什么样。

以太坊上的DeFi具有不同的 Layer 2 选项和侧链;其他链上的DeFi和CeDeFi;区块链之间的互操作性,或者也许是一些全新的事物:几乎可以保证所有这些都会被尝试,一段时间后,我们将得到最终被采用和希望最去中心化的工作解决方案。

不过,我们几乎可以假设的是,每一个潜在的解决方案都将得到探索。随着时间的推移其中一些会存活下来并蓬勃发展,而另一些则会变得无关紧要。

即使有些人可能不喜欢它,这也是DeFi和其他类似的开放生态系统的美妙之处。

确切的细节可能仍然很模糊,但整个DeFi领域的未来比以往任何时候都更光明。DeFi已经存在了。我们也许不能100%确定它的最终形式,但它几乎可以肯定是金融的未来。

下一个(最有可能不可避免的)熊市是可以用来表明哪些项目和构想比其他任何事物都可以保留的一件事。在这段时间里,没有强大社区的大多数不好的主意和项目都消失了,其余的用户则集中在最好的,持久的协议上。

当涉及单个DeFi项目时,其中一些项目将蓬勃发展,并在多个扩展解决方案甚至多个区块链中获取价值。其他人无法做到这一点,而新协议将能够抢占其市场份额。

由于行业不断变化,持续学习和扩展我们关于DeFi、加密货币、金融和技术的知识非常重要。

那么您如何看待DeFi的未来?最终形式将是什么样?也许根本没有最终的形式,整个领域会不断发展?

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