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链上大师数据周报10.18-Week 41

2021.10.18 Eddie

市场概览

在经历多年的申请-驳回拉锯战后,首只比特币期货ETF终于通过美国证交会的批准,这意味着更广泛的投资者可以通过ETF对比特币进行投资和交易。

在这一历史性消息的刺激下,过去一周比特币自周内53700美元的低位持续上行,并突破6万美元的整数关口,一度逼近63000美元,周内涨幅9.76%。时隔半年,比特币再度突破6万美元。

一、比特币

比特币盈利地址数达到了98%

上周五晚,比特币时隔5个月再次站上6万美元关口,比特币盈利地址数创下了历史新高。

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截至10月17日,比特币全网盈利地址数为37,825,833个,占到了当前非零地址数(38,710,960)的98%。在10月15日,盈利地址数触及了历史新高,达到了37,909,616个,这也是OKLink自2019年1月有数据记录以来的历史新高。

比特币每秒交易结算量高于Visa和万事达卡

10月11日-10月17日当周,比特币日均链上交易量超441亿美元,换算下来,每秒处理的交易量约为51.15万美元,相较于Visa的每秒13万美元,万事达卡的每秒5.5万美元,比特币的链上交易结算量已经高于它们。

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加密资产总市值一度突破2.5万亿美元,超苹果公司市值

比特币突破6万美元后带动大盘向上,其中在10月16日当天,加密资产的总市值更是一度突破2.5万亿美元。截至10月17日,加密资产的总市值为2.47万亿美元,已经超过了苹果的总市值(2.39万亿美元),其中比特币的总市值为1.15万亿美元。而比特币1.15万亿美元的市值,也让它成功超越Facebook,升至全球市值资产第6位。

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美批准全球首个比特币期货ETF

上周五,SEC首次批准了比特币期货ETF,这意味着ProShares于今夏申请的比特币策略ETF很快将会启动交易。发行文件显示,该比特币期货ETF由ProShares和Invesco Ltd.,提出,是基于CME比特币期货合约(futures-backed)而非比特币现货的ETF,管理费为0.95%,将在NYSE Arca交易所交易,交易代码是BITO。

需要一提的是,比特币期货ETF与实物ETF还是有显著差别的。如果是实物支持的比特币ETF,投资管理公司将购买实际的比特币并创建较小的股票,然后可以在证券交易所出售、交易和赎回,投资管理公司将负责购买或出售必要的比特币,同时安全地存储比特币,如加拿大批准的四只比特币ETF。它适用于那些希望投资比特币但不实际持有比特币的投资者。

比特币期货ETF,并不持有真正的比特币,而是通过在比特币期货合约中持仓为股票奠定基础。考虑到期货是可以溢价或折价交易的投机工具,因此期货支持的比特币ETF的股价可能存在较大的偏离。不过从无比特币ETF到推出期货ETF,此举可视为是SEC最终批准实物ETF的桥梁。

据悉,ProShares发行的BITO可能是一系列基于比特币期货ETF中的首个,Valkyrie Investments、Invesco和VanEck均有可能在本月获批发行自己的比特币期货ETF,Galaxy Digital、AdvisorShares、Bitwise、BlockFi和ARK Investment Management则有可能在11月和12月获批推出产品。

二、以太坊

以太坊盈利地址数达97%

与比特币一样,随着以太坊突破3,800美元,以太坊全网的盈利地址数也创下了历史新高,即10月15日的63,417,015个,截至10月17日,盈利地址为63,267,825个,占全网非零地址数的97%

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以太坊全网算力和难度均创历史新高

10月11日-10月17日这一周,以太坊的全网算力达到了和难度均创下历史新高。算力在10月13日突破了720T,达到了721.86T。全网难度也在10月13日突破了9.8P,触及9.85P。

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以太坊网络销毁量突破56万ETH

截至10月18日,以太坊网络销毁总量为565,155 ETH,约合21.41亿美元,燃烧速率为5.19 ETH/分钟。

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当前销毁ETH最多的应用是OpenSea,共销毁超8.21万枚,Uniswap V2和ERC-20 USDT分列二、三位,分别销毁3.19万枚和2.70万枚。

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以太坊箭形冰川将于12月8日进行,难度炸弹推迟至明年6月

包含EIP-4345的箭形冰川(Arrow Glacier)网络升级将在区块高度13773000处(约12月8日)进行,难度炸弹计划推迟至明年6月,这意味着如果明年2月能准备好合并(The Merge)所需的代码,最早将于6月完成以太坊的PoS合并。

三、DeFi

借贷协议TVL集体走高

随着市场的回暖,DeFi协议的锁仓资金总量(TVL)也开始回升。

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从已纳入统计的DeFi协议数据来看,当前全网TVL为1520亿美元,较前周增长15.37%。

其中以太坊上各类DeFi协议的TVL达到1329亿美元,较前周增长26.57%。细分来看,Aave、MakerCompound借贷御三家的TVL均有10%以上的增长,此前曾位居TVL头名的Curve也有13.6%的增幅,DEX独角兽Uniswap中沉淀的LP金额亦上升6.88%。

借贷协议作为DeFi生态中的基础设施,其抵押品主要是流动性较好的数字资产,而随着比特币在近期的上行,借贷协议的TVL水涨船高也符合此前的规律。

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以太坊竞争者们各自为战

而在以太坊之外,其他公链的DeFi生态发展则各有不同。

雪崩协议Avalanche上的DeFi生态迎来快速发展期,当前TVL已经超过50亿美元,月内增长55.68%。头部DeFi应用Aave和Curve均已经部署到Avalanche网络,而Avalanche自身的DeFi生态也已经走出了包括Benqi、TradeJoe这样的新兴借贷和DEX协议,其生态发展已经涵盖借贷、DEX、理财等DeFi领域的基本应用。

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而此前大火的Solana和Polygon最近TVL方面的增长势头则有所放缓,当前二者的TVL分别为117.5亿美元和34.3亿美元,较前周分别下降11.48%和12.82%。Layer-2解决方案Arbitrum的TVL则由前周的7.74亿美元上升至9.18亿美元。

四、NFT

MekaVerse开启过山车走势

NFT市场方面,仿高达项目MekaVerse成为过去一周OpenSea上最受关注的项目。其七日交易额一度超过1亿美元,超越CryptoPunk、Bored Ape Yacht Club等顶流NFT项目,位居7日交易量第一名。

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MekaVerse于10月8日凌晨5点上线,上线24小时的交易金额就超过5500万美元,地板价超过7 ETH,成为近期最为火热的NFT项目之一,吸引了不少社区关注。但好景不长,随着市场热度的逐渐消散,MekaVerse在OpenSea上的地板价不断走低,当前地板价已经降至1.7 ETH。

Gas War又起,7000Gwei争抢Doodles

另一个异军突起的NFT项目则是Doodles,该项目于10月18日早间开启Mint,而在铸造期间,以太坊的Gas费用一度被抬至7000Gwei以上,单个区块的收益超过200ETH。

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据悉,Doodles的团队成员来自于Dapper Labs以及知名NFT项目CryptoKitties团队,当前OpenSea地板价1.13 ETH,24小时交易量已经超过6000 ETH,是过去24小时交易量最大的NFT项目。

五、新闻速递

1)市场资讯

七国集团(G7)计划呼吁将透明度和隐私保护作为针对央行数字货币(CBDC)制定的一套共同指导原则的一部分。国际货币基金组织(IMF)10月12日在报告中警告称,加密资产的快速增长给投资者和政策制定者带来了一定的风险,健全的加密资产监管框架必须成为全球政策议程的优先事项。

美国在加密资产监管方面持续加强。美国财政部发布虚拟货币行业制裁合规指南以及美国货币监理署首次将加密货币纳入其年度银行监管运营计划。美国金融犯罪执法网络(FinCEN)发布的报告称,FinCEN对可疑活动报告所列出的10个最常见的勒索软件涉及的钱包地址进行了追踪,发现2018年7月至今,约52亿美元的比特币交易或与勒索软件有关。

此外,由Valve运营的游戏和软件平台Steam已开始清除所有涉及NFT或加密资产的游戏。

2)功能更新

以太坊扩容方案Arbitrum将推出Arbitrum One的下一个版本Arbitrum Nitro,该版本基于WASM技术构建并且将以太坊客户端Geth的核心编译到Arbitrum,因此该版本运行后第二层执行速度将提高20至50倍。

3)投融资

据不完全统计,上周共发生投融资十几起,比较重大的有,金融分析平台Tradingview以30亿美元估值完成2.98亿美元融资,加密借贷平台Celsius Network以超30亿美元估值融资4亿美元,以及以太坊钱包MetaMask开发商ConsenSys正开展新一轮融资,最新估值有望突破30亿美元。

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