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链上大师数据周报4.18-Week 16

2022.04.18 selinnawang

市场概览

随着美联储通过加息对抗通胀,一方面,美联储收紧货币政策导致市场上的流动性减少,另一方面,利率的提升增加了投资比特币等资产的投资成本,但潜在回报率却在下降,由此数据显示,主要交易平台的比特币30日累计移动平均交易量大幅下滑,处于2021年8月以来的最低水平。

过去的一周,比特币的周跌幅为5.80%,而以太坊则是5.62%。美联储5月5日议息会议的临近,犹如悬在资本市场的一柄利剑,如果5月和6月的议息会议均加息50个基点,对全球金融市场无疑是利空。

周末欧盟称新一轮对俄制裁主要针对银行和能源,乌方未能与俄方就停止在撤离路线上开火达成协议,俄罗斯要求乌克兰南部港口城市马里乌波尔守军投降的最后通牒期限届满,地缘局势不确定性风险增加。

链上数据方面,至少1年未转移的比特币供应量占比创下历史新高,应把更多的注意力放在长期持有者对市场的态度;使用比特币闪电支付的用户数达8000万,一年内增长800%,仍有很大的潜在用户群;以太坊第一个主网影子分叉已上线;基金公司现持有273.72万枚ETH,价值约81.72亿美元;DeFi总锁仓量连续两周下降;USD超越BUSD,稳定币市值排名升至第三位;Moonbirds爆火,24小时交易额超1.8万枚ETH,居OpenSea榜首。

一、比特币

1. 至少1年未转移的比特币供应量占比创下历史新高(63.8%)

由于比特币独特的UTXO记账模型,我们可以统计一定时间间隔未交易的比特币数量。在进入2022年后,一年以上未交易的比特币占流通量的比例逐渐攀升,当前这一占比达到63.8%。从这一数据我们可以得出两个结论:

1)近三年来,长期持有者(一年以上)持有比特币占比基本保持在50%以上的水平,且这一比例在最近4个月连续走高,也就是说比特币流通量中越来越多的比特币是处于“沉睡状态”的。反过来看,这也说明比特币的长期持有者在比特币市场中的话语权越来越大,我们应把更多的注意力放在长期持有者对市场的态度;

2)进入2022年后这一比例明显上升,说明去年同一时间(2021年1月至4月,牛市上升期)入场的参与者在当时增持了大量比特币,而且并没有在21年牛市的两次高点抛售,仍然在继续持有(当然,这部分数据在去除交易所和矿工地址后会更加准确)。

一年以上未移动的BTC占总流通量百分比
一年以上未移动的BTC占总流通量百分比,OKLink数据

2. 使用比特币闪电支付的用户数达8000万,一年内增长800%

闪电网络是为了解决比特币协议的可扩展性而设计的二层支付通道,允许即时且超低成本的链下交易。

闪电网络在2021年仅用8个月的时间就从1000个比特币飙升至3000比特币,并在10月中旬突破3000比特币大关。然而,自去年11月加密货币从顶点跌落后,闪电网络的增长速度开始放缓。

研究机构的数据显示,大约50%的支付金额来自个人之间的直接交易,也就是点对点(P2P)交易。近三分之一的支付金额来自交易所充值和提现,其余20%来自通过某种形式利用供应商进行的购买交易。

截至今年3月,超过8000万人能够通过闪电网络进行支付,这表明有很大的潜在用户群。

二、ETH

1. 以太坊第一个主网影子分叉已上线

随着以太坊向PoS(权益证明机制)过渡,以太坊的第一个主网影子分叉(shadow fork)正式上线。

影子分叉的目的是能够在不破坏标准链的情况下,给到一个比启动新测试网更真实的测试环境,提供了一种方法来检查假设是否适用于有的测试网和/或主网。影子分叉的结果是确定最终合并时间的关键。

此外,以太坊核心开发者Tim Beiko表示,以太坊合并(The Merge)出现延迟,不会在原定的6月完成,但预计2022年内会完成。

2. 7.5万枚ETH转入FTX,价值近2.25亿美元

OKLink浏览器数据显示,4月17日17时47分(HKT),近75,000枚ETH从未知钱包转入FTX,价值近2.25亿美元。

3. 基金公司现持有273.72万枚ETH,价值约81.72亿美元

机构专题页面数据显示,当前12个以太坊证券产品公司共持有273.72万枚ETH,该名单上最大的持有者是CoinShares Physical Ethereum,持有135.93万枚ETH,占到了总持仓近50%。

ETH证券产品
ETH证券产品

三、DeFi

1. DeFi总锁仓量连续两周下降

DeFi总锁仓量(TVL)在进入4月后已经连续两周呈现下降趋势周跌幅分别为8.7%和2%。目前TVL排名前三位的仍然是Cureve($189.9亿),Lido($182.8亿)和Convex Finance($143.7亿)。

2. Terra USD超越Binance USD,稳定币市值排名升至第三位

UST vs BUSD 市值,OKLink数据
UST vs BUSD 市值,OKLink数据

伴随Terra基金会持续大量购买BTC和AVAX等代币作为其稳定币UST的储备金,UST的市值在进入2022年2月后开始快速增长,如今已达到175.0亿美元。而BUSD在1月快速增长达到180亿美金后市值小幅萎缩。最终,UST的市值在今天(2022年4月18日)超越BUSD,升至稳定币市值排行榜的第三位。然而,UST与前两位的USDT和USDC的市值(827.5亿美元和450.0亿美元)仍有不小的差距。

四、NFT

上周,NFT市场的周总交易额为7.00亿美元,较前一周略微下降了3.83%,日均交易笔数为7.21万笔,7日单笔NFT成交均价为1,400.71美元。

周交易额排名前5的项目分别是Murakami.Flowers Seed(1,834.37万美元)、MAYC(1,785.43万美元)、Azuki(1,622.74万美元),CryptoPunks(1,603.77万美元)以及BAYC(1,587.76万美元)。

1. Moonbirds爆火,24小时交易额超1.8万枚ETH,居OpenSea榜首

由PROOF推出的一组以鸟类为基础形象的NFT集合——Moonbirds在周末走红,其总交易额已经达到了6.71万枚ETH,地板价为18.5 ETH。

Moonbirds的总量为1万只,其中PROOF官方自留125只,2,000只会分配给PROOF Collective的持有者,每人可免费铸造2只,剩下的7,875只将通过Premint平台以抽签形式分发给受许可地址。

Moonbirds突然走红,主要受三大因素影响:首先,其发行方PROOF因高质量的播客在NFT领域有着一定的影响力;其次,有着扎实的社区基础;其三,PROOF在2021年12月9日发行过一个NFT合集「PROOF Collective」,「PROOF Collective」当前的地板价为100 ETH,在4个月的时间里,地板价上涨了近25倍,强大的造富效应也推高了Moonbirds的热度

Moonbirds作为PROOF推出的首个PFP类项目,持有者可通过Moonbirds进入私人俱乐部,以及根据持有时间获得额外的福利,即所谓的「Nesting(筑巢)」。

2. NBA已提交NFT相关商标申请,并发起专门针对Web3、元宇宙和NFT收藏品的计划

我们在《链上大师数据周报4.11-Week 15》提过,2022年是体育大年,越来越多的体育联盟、球队以及明星加速入场,而早就推出线上NFT卡牌市场的NBA,近期更是加大了其在元宇宙、NFT、Web3探索的步伐。

NBA在4月6日提交了多个NFT相关的商标申请,提交的商标类型包括虚拟商品、比赛门票、比赛节目、交易卡、纪念品、球衣、甚至包括与篮球相关的Memes等。

链上数据显示,NBA似乎还拥有两个ENS域名:nba.eth和theassociationnft.eth,由NBA游戏和数字资产主管Adrienne O’Keeffe相关的钱包持有。

NBA也于上周宣布推出自己名为「NBAxNFT」的计划,其目标是展示 所有与篮球和Web3相关的事物,包括NFT、游戏和元宇宙。数据显示,NBA Top Shot的历史总销售额为9.81亿美元,排名第六。

3. 路易威登在其手游《Louis: The Game》中引入NFT奖励

2021年8月,为纪念路易威登创始人诞辰200周年,该公司推出了《Louis: The Game》的手游,而现如今,该公司已经在该游戏中引入了以PFP为灵感的NFT奖励,这也意味着路易威登在NFT实验中更推进了一步。

五、新闻速递

1. 市场资讯

市场消息方面,推特考虑采用「毒丸计划」抵挡马斯克的敌意收购;俄罗斯商会建议在与非洲的定居点中使用加密货币;阿根廷城市圣马丁德洛斯安第斯接受比特币;尼日利亚公民已经开始将加密货币作为存储和转移资产的方案。

政策方面,美国正在准备对稳定币进行类银行系统监管;欧盟将俄罗斯实体加密货币存款限制在10000欧元以内;韩国总统尹锡悦正与金融当局合作,寻求监管STO、IEO;巴西央行行长确认CBDC试点将于2022年启动;巴西参议院宣布即将批准「比特币法」;伊朗央行公布CBDC监管框架,将由央行铸造并分发CBDC。

加密资产方面,比特币交易费用总额接近历史低点,但算力却持续增长;使用比特币闪电支付的用户数达8000万,一年内增长800%;前软银CEO将10%投资组合分配至比特币;Terra生态非营利组织LFG的比特币地址增持约124枚BTC。

Layer 2DeFi方面,Lido发布路线图更新,将构建完全无需许可且无风险的质押解决方案。

NFT方面,ERC721R代币标准正式发布,允许用户退还铸造的NFT以获得退款,不过有开发者指出ERC721R存在严重Bug,项目方仍可Rug Pull;NBA发起专门针对Web3、元宇宙和NFT收藏品的计划;日本通讯巨头LINE旗下NFT市场LINE NFT正式上线;Azuki碎片化项目Bobu计划搭乘SpaceX Crew-4将2000枚代币送入太空。

2. 投融资

据不完全统计,上周共有57笔投融资事件。按融资规模大小排序,排名第一的是USDC发行方Circle,完成4亿美元新一轮融资,贝莱德、富达、Marshall Wace和Fin Capital等参投。

融资第二的是金融服务应用Voyager,该公司以14亿美元估值完成2.1亿美元融资,SIG Venture Capital领投,腾讯等参投。

虚拟形象技术公司Genies以10亿美元估值完成1.5亿美元融资,Silver Lake领投,斩获上周融资季军。

融资额排名第四的是DeFi交易服务公司BloXroute,完成7,000万美元B 轮融资,软银愿景基金领投。

3. 其他公链/侧链

Polygon计划在2022年实现负碳排放,将为环保社区倡议资助2,000万美元;IOST宣布推出1亿美元生态基金,加速EVM多链生态落地,计划重点支持GameFi、元宇宙、Web 3等方向的各发展阶段项目。

4. 链上安全

上周与链上安全事件相关的有4起。 算法稳定币项目Beanstalk Farms遭黑客攻击,黑客获利超过8,000万美元,包括24,830枚ETH和3,600万枚BEAN;元宇宙DeFi协议Rikkei Finance遭受攻击,攻击者将2,600枚BNB转至Tornado Cash;CF代币合约存在根本性漏洞,目前损失已达190万美元;Marvin Inu跨链桥遭黑客攻击,官方承诺回购并销毁代币以弥补本次损失。

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