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链上大师数据周报6.13-Week24

2022.06.13 selinnawang

市场概览

比特币、以太坊等主流代币从上周四开始出现下跌,并于本周一凌晨开始放量下跌。不但BTC长久坚守的30,000美元区间被打破,LUNA事件时的底部也彻底击穿。

宏观方面,即使早已「实际宣布」6月将加息50个基点,但由于美国5月通胀数据继续刷新40年新高,美联储主席鲍威尔仍可能在本周四凌晨释放出人意料的鹰派信号。这就强化了市场对于美联储到9月份继续加息50个基点的预期,引发市场悲观情绪,加密货币在周末迎来暴跌。

一些投资者甚至押注,如果通胀压力没有降温,美联储可能在9月大幅加息75个基点。

链上数据方面,比特币闪电网络容量突破4,000枚,创历史新高;BTC价格接近多台矿机关机价。以太坊10周有9周时间在下跌,stETH脱锚引发大恐慌;以太坊信标链总验证人数突破40万,合并预计8月下旬至11月之间进行;DeFi方面,OP空投安全事件,原因查明,黑客归还大部分被盗OP;MakerDAO财库抛售9.3万枚ETH偿还债务和降低风险。NFT方面,NFT头部项目地板价全线下跌。

一、比特币

1. 闪电网络容量创历史新高

比特币闪电网络容量如今已突破4,000枚BTC,创历史新高,截至目前为 4,053.25 BTC(约合 1.02亿美元),30日增幅为5.41%;此外,比特币闪电网络通道数量达到85,345个,30日增幅为1.15%,节点数量为17,664个,30日增幅1.25%。闪电网络的容量在2021年10月3日突破3,000枚BTC,历时8个月的时间,于22年6月5日突破4,000 BTC。

2. 比特币价格接近多台矿机关机价

随着比特币跌至 25,000 美元附近,按照 0.4 元/度电费并基于当前挖矿难度计算,包括蚂蚁 S9 全系列在内的多款矿机已到达关机币价。此外,蚂蚁 S11(关机币价 24,600.59 美元)、阿瓦隆 1026(关机币价 24,249.15 美元)、芯动 T2T+(关机币价 24,161.30 美元)、蚂蚁 T15(关机币价 23,546.28 美元)等矿机目前已接近关机币价。

二、ETH

1. ETH 10周有9周时间在下跌,stETH引发大恐慌

上周ETH的周跌幅为15.76%,自4月4日进入下跌周期以来,10周的时间里,ETH已经跌了9周,单枚价格缩水了1,973美元,总市值减少了42.14%

近期ETH的极速下跌,是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。Lido是以太坊2.0质押协议平台,用户无需锁定ETH的同时还可获得质押的奖励,并1∶1获得Token stETH,以参与DeFi市场其他的服务。

目前参与2.0质押的ETH超过了1,200万枚,Lido占比达到了32%,差不多有400万枚。正常情况下,stETH和ETH是1:1兑换的状态,但近期Celsius被爆其未披露在Stakehound事件中损失了超4万枚ETH,这使得Celsius陷入了用户信任危机,用户们都在盘算如何取出自己质押的ETH。

但据相关数据统计,Celsius并未完全保留从用户处拿到的ETH,其中44%放到了Lido挖矿,得到stETH。如果用户集体从Celsius取出ETH,Celsius马上能兑付的只有总额的27%,这意味着Celsius需要去Curve上使用stETH换取ETH。

消息一出,大量用户将所持有的stETH在Curve上进行抛售,于是stETH与ETH脱锚,而几日前以Alameda为首的机构也开始抛售或撤流动性池,此举无疑加剧了恐慌。随着脱锚的加剧,会导致使用stETH作为抵押品的价值下降,进而导致清算,而这会使得stETH价格更下降,进而形成死亡螺旋。

需要一提的是,不仅是Curve,stETH也已经渗透到了AAVE,stETH价格如果持续偏离可能会引发AAVE的stETH抵押清算造成连环踩踏。如果stETH在AAVE被取消作为抵押物,受影响的绝不仅是stETH本身,天量清算风险都有可能出现。这意味着短期内stETH的严重脱锚和ETH的快速下跌都有可能持续。

2. 以太坊信标链总验证人数突破40万,合并预计8月下旬至11月之间进行

OKLink链上大师数据显示,以太坊信标链的验证者总数量突破40万个,截至6月12日为401,872个。

信标链的网络总质押量达到了12,867,701枚,这意味着流通总量中10.84%的ETH都存入到了ETH2.0的质押合约中。按照ETH当前1,338美元的价格,信标链质押ETH的总价值已经超过了170亿美元。

据悉,以太坊Ropsten测试网已完成合并,另外两个测试网(Goerli和Sepolia)也将过渡到权益证明机制。以太坊开发者表示,预计将在8月下旬至11月之间进行合并,只有灾难性事件或失败才能阻止今年的合并。

三、DeFi

1. OP空投安全事件,原因查明,黑客归还大部分被盗OP

五月底Optimistic基金会聘请做市商Wintermute为OP代币提供流动性,Optimistic基金会为 Wintermute团队提供 2,000万OP代币用于做市。此过程中出现了沟通失误,Wintermute团队向Optimistic基金会提供了Layer1(eth) 上的收款账户,而此账户尚未在 Layer2(optimistic) 上部署,Optimistic基金会向Layer2账户打款后,Wintermute团队发现了该问题,但在账户修复之前,黑客在Optimism重放以太坊相关交易,部署proxyFactory合约,创建出与Wintermute在以太坊主网同样地址的多签合约。攻击者提前取得了该账户权限,开始抛售账户中的OP代币。

黑客分18次,每次100万枚OP。加上之前黑客打给Vitalik,后者归还Optimism项目方的100万枚OP,总计归还1,900万枚OP,剩余100万枚OP在市场抛售套现。

2. MakerDAO财库抛售9.3万枚ETH偿还债务和降低风险

MakerDAO财库(0x22…46)于6月13日分两笔交易(3bdcf & 16b67以1163.36美元的均价共计出售了93,051.15枚ETH(价值1.08亿美元)来偿还债务和降低风险,并给DeFi平台Oasis.app带来总共21.86万美元的交易费。

四、NFT

截至6月12日,NFT市场的总市值为180.98亿美元环比下降了5.04%。根据7日总交易额,排名前5的NFT项目分别是Terraforms by Mathcastles(1,439.59万美元)、BAYC(1,138.44万美元)、We Are All Going to Die(909.12万美元)、Otherdeed(761.36万美元)以及goblitown.wtf(681.09万美元)。

NFT交易榜单
NFT交易榜单

1. NFT头部项目地板价全线下跌

目前NFT头部项目地板价全线下跌。BAYC系列地板价暂报72 ETH,7日跌幅23.97%;We Are All Going to Die地板价报0.27 ETH,下跌59.08%;goblintown地板价报3.5 ETH,跌幅超40%。

2. mfers创始人sartoshi宣布退隐,智能合约将移交社区

6月10日,mfers创始人sartoshi于mirror发文《mfers next era & end of sartoshi》,文中宣布将把mfers的智能合约通过非官方的多签地址(0x21130E908bba2d41B63fbca7caA131285b8724F8)转移给社区,自此社区将获得未来mfers版税收入的50%。

此外,sartoshi还表示将会推出个人的最后一件艺术作品《end of sartoshi》,该作品将开放12个小时的mint窗口,售价为0.069 ETH,而sartoshi本人也将在mint期间的某个时刻「永远消失」。

3. OpenSea更新NFT版权保护计划,但仍面临多重外部挑战

OpenSea将在下半年为保护OpenSea用户以及NFT版权方面在技术等领域做出如防盗和预防诈骗问题、互联网知识产权侵权问题、规模化审核和管理问题等提供保护措施。

LooksRare消息,团队正在开发LooksRare V2协议,将增加额外的LOOKS应用场景、订单类型、平台级别的激励措施和Gas优化等。

上周,OKLink发布了《建议收藏|NFT市场全景图:一文盘点30个平台,谁是下一个OpenSea》一文,提到无论是历史还是近期数据,以太坊的头部效应依旧明显,但Solana、Flow、Tezos等主流公链在长达一年多的NFT热潮中也迎来了机遇期。OpenSea仍是NFT板块的龙头,在Top 15 NFT交易平台中仍占据40%以上的份额,但一些新平台,如Magic Eden,不选择在以太坊上与OpenSea硬刚,而是借助竞争链Solana链的发展机遇期实现对OpenSea在实时交易额的超越,对OpenSea造成了一些压力。

随着Web3概念的普及和演化,打着下一代NFT交易平台旗号的后起之秀们也在奋力追赶,而在多链的背景下,OpenSea以及一众竞争者也将接入新链纳为目标。

五、新闻速递

1. 市场资讯

市场消息方面,Jack Dorsey旗下项目TBD将建立名为“Web 5”的去中心化网络平台;三星宣布启动Discord服务器,以深入Web3.0领域;Paypal添加App内加密货币钱包与外部钱包互转功能。

政策方面,鲍威尔的加息计划面临通胀冲击;美两党参议员联合发布最新加密监管草案;纽约州金融服务管理局发布稳定币指南,发行方有严格储备金及认证要求;英国财政部将开始为传统市场活动测试区块链技术;欧盟拟在本月就加密监管立法达成协议;印度政府即将发布加密货币相关税收指南;日本司法部拟修订法律以没收用于洗钱的加密资产;埃塞俄比亚央行表示使用加密货币交易是非法的。

加密资产方面,中心化交易所的比特币流通供应量不及10%,为2018年12月以来低点;以太坊亏损地址数量创历史新高。

NFT方面,阿里云宣布推出NFT解决方案;Immutable X链上NFT销售额突破1亿美元;Murakami.Flowers Official 系列NFT近24小时交易额突破200万美元,涨幅超3,300%;STEPN推出多链去中心化交易所DOOAR。

2. 投融资

据不完全统计,上周共有59个投融资事件。

按融资规模大小排序,第一名是印度尼西亚加密货币交易所Pintu,完成1.13亿美元B轮融资,投资方包括风险投资机构Intudo Ventures、Lightspeed Venture Partners、Pantera Capital和投资咨询公司Northstar Group。

融资额排名第二的是支付平台Kushki,其以跻身“独角兽”行列的估值完成1亿美元B轮融资,Kaszek Ventures、SoftBank Latin America Fund和Dila Capital等参投。

算法股票投资平台Delphia完成6000万美元A轮融资,Multicoin Capital领投,位列本周融资额季军。

融资第四的是数字资产服务提供商Coinhouse,宣布完成4250万美元融资,ODDO BHF和True Global Ventures 4 Plus领投。

3. 其他公链/侧链

Terra社区发起有关面向三个群体进行“0.5%LUNA紧急资金分配”的新提案;Dogecoin发布v1.14.6版本更新计划,将修复潜在漏洞并升级Dogecoin Core钱包;Solana为韩国Web3初创公司设立1亿美元投资和赠款基金;TRON DAO Reserve正购买价值5,000万美元的BTC和TRX作为储备。

4. 链上安全

上周与链上安全事件相关的有6起。Optimism被盗2,000万枚OP,除其中100万枚被抛售外,其余1900万枚已全部归还Optimism项目方。treasure swap项目方遭受攻击,攻击者累计获利3,945个BNB;ApolloX项目方因签名系统缺陷被攻击,损失约160万美元;Equalizer Finance的FlashLoanProvider合约与Vault合约不兼容导致闪电贷攻击攻击;BabyElon发生Rug Pull,诈骗者将623枚BNB转入Tornado Cash;GYM Network项目的GymSinglePool遭受攻击。

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